第一集

峨嵋道長竹林遇險，為楚留香以「彈指神功」所救，楚欲追問殺人者目的何在，唯無結果。再欲追問道長，道長剛欲有所透露，但已中暗器身亡。 如意山莊為籌備高太君大壽，喜慶滿堂，冠勇、冠忠兄弟趕回為母祝壽，眾人關心太君另一子冠英未至，原來他乃在高家莊後小屋獨處，高亞男往找之，冠英謂母壽日自會出現，不勞多所催速。 住在船上的楚留香，亦為太君生日事，找得在酒樓買醉的胡鐵花等商議，眾人正享用無花所煮的齋菜，亞男到訪，見無花煮齋技巧高明，欲邀之在壽筵一顯身手。無花知留香盜寶手段高明，乃提出煮齋條件，要留香往少林寺盜取沉香佛珠，方可首肯。留香允之。無花乃往少林先見無天，作出緊密部署，提防留香盜寶，惜未如願。 太君壽筵日，冠英出會母，無花又上門求見煮齋，宮南燕携同棺木忽至，聲稱要冠英跟他同走，眾愕然。

第二集

宮南燕要帶走冠英，太君出手摑之，並一怒下回房中，眾急入省視。亞男把三叔冠英失踪事，走告留香。 少林、武當、峨嵋、丐幫等代表或掌門與楚留香、胡鐵花等，同到山莊，為太君祝壽。太君提及武林近年變化，無限感慨。 峨嵋兩師太送壽禮到莊，就在附近，雙雙被殺，家丁稟報，壽筵上人人失色。留香等告辭，亞男隨之到船上小住。男表演過風舞柳劍法，令眾人為之神往。 亞男在郊野發現左又錚、西門千之屍體，向楚留香報告，留香親往察看，續發現靈鷲子，扎木合之屍，眾人推究死因，涉及門派甚廣。 留香返船，神水宮的南頻已先在，責留香盜走天一神水，並謂限時一月，將之交回，否則悔之已晚。留香只好託蓉蓉代查有無男子混入神水宮，與宮女有染，乘機盜寶。他亦打扮作販賣參藥商人，分頭出發，約期與蓉蓉在濟南會合。楚先往找鬼算盤打探消息。

第三集

鬼算盤正被黑、白無常暗算，留香與鐵花及時至，將之救回，詢之天星幫消息，再往蝴蝶谷，又與鬼帥展開天戰。 留香、鐵花回找鬼算盤，見之已死，留香知身份已被識破。二人到濟南，喬裝入賭場，賭場主人硃砂幫之冷秋魂在旁監視，天星幫人亦已混入，但楚留香仍大贏回，並把偷窺之人，戲弄一番。 鐵花飲酒間，無意遇一怪人，把所見告知留香，留香認此人多半為中原一點紅。 留香又到賭場，藉故與冷秋魂結識，並謂要找西門千。魂謂西門出門已久，去後只來一信，隨帶留香往見師叔楊松，赫然見楊已然遇害。 秋魂疑心留香為天星幫人，出手相殺，留香解釋，誤會始解。不久，留香返客店，沈慧珊已持刀相待。

第四集

鐵花睡醒，已失留香踪影，只留「猫盧」字條。自認慧珊情侶的余護花尋至，鐵花與余同至猫盧。 留香被羈猫盧後院，天星幫之慧珊追問頻頻出現賭場，是否與冷秋魂有所交易？留香亂以他語。慧珊隨即揭破留香之真正身份。鐵花、余護花亦尋至，慧珊勸余勿濫用感情，並突然接訊，謂天星幫的李四，已為硃砂幫中人捉去。 秋魂率眾直搗猫盧，擄走慧珊，余護花報訊，留香、鐵花暗入快意堂監視。秋魂審問慧珊，宋剛闖入，天星、硃砂兩幫勢成水火，留香乃挺身而出，解釋兩幫之誤會。 留香、慧珊往見宋剛與中原一點紅，欲找兩幫人死因的線索，宋謂略略記得信中內容，但正欲說之際，又被暗殺。

第五集

留香追出，發現行兇者懂東瀛忍術，但其人為誰，眾皆不知。中原一點紅截停留香決鬥，突有琴聲傳至，原來無花到了。琴音一陣一陣，令紅初則有如瘋狂，後則柔和無力，終告昏迷。 留香與慧珊再細思量天星幫左又錚死因，慧珊以此事與本門有關，而留香則生性好管閒事，因而二人決續追查。慧珊又見線索中斷，只好以己身為「餌」，故意放消息謂查到左又錚死因，引兇手上釣。 高亞男尋踪而至，留香乃介紹慧珊與之相識。亞男再見鐵花，正互相戲弄，忽發現宮冠英下落。 濟南城突然出現眾多陌生人，海南三劍之一的天鷹子到此，一定又是接獲神秘信件而來。天鷹子突被神秘客跟踪，幸為姬冰雁解圍，姬往見留香，留香心知不妙，往找天鷹子。

第六集

楚留香一時駭然，他望著天鷹子的屍體暗付：寫信的人究竟是誰呢？又信上說些什麼呢？ 沈慧珊全神貫注的看著一幅美女畫像，自言說這幅畫掛在師兄房足足有二十年了，冷秋魂亦請他師父也擁有一幅，楚留香聞言，失聲驚叫，著沈慧珊與姬冰雁去找繪畫的畫師，他則離開濟南幾天，轉移殺手的視線。 好不容易才查出畫師孫學圃的居處，可惜他已是個盲老頭，當沈慧珊向他打聽畫中人是誰時，孫學圃像觸了電的，顫聲的狂叫：她不是人，是個魔女！原來，此女子叫秋靈素，美麗不可方物。一天，她要求孫學圃為她畫四幅像，孫費了三個月時間，用盡了心血、智慧，終於完成。當天晚上，秋靈素乘他微醉的時候，殘忍的挖去他的雙目。自此，她的音訊杳然……但聽說鳥衣庵的素心大師是她的好朋友，想必知道她的下落。

第七集

沈慧珊惦記著楚留香，無心奕棋，姬勸慰她，謂楚留香不會有事，沈心事似被識破，倔強地橫了他一眼。 一會，楚留香從外回來，沈高興地迎上，問他往鳥衣庵收如何？留香搖頭說，素心已死，她的徒弟痴尼也被神秘人殺害滅口，臨死時只說出一個「無」字，當他離去時，鳥衣庵更著火焚燒，所有的線索都中斷了。 快意堂內，一名叫黑珍珠的少女揮舞著馬鞭向冷秋魂捲去，要脅冷秋魂跟她走，眾被這少女的武功震住，不敢作聲。姬冰雁看不過眼，挺身而出，兩人過招，打得落花流水，長鞭飛舞，黑珍珠的斗蓬翻起，露出心胸上繡著之飛駱駝。這時，楚留香悠然走出，說想與黑珍珠賭一手，他的修件只是放走冷秋魂，及解答她要知道的事。當留香溫言問她：她父親入關前，是否曾接一信？信內說些什麼呢？黑珍珠愕然盯著留香，堅不回答他的問題，只允明日午時，在千佛山腳見面。 姬冰雁自見黑珍珠後，印象難忘，沈慧珊鼓勵他：江湖兒女做事不應畏縮，該愛的就去愛。冰雁大受感動。

第八集

楚留香如約到達千佛山，黑珍珠揚著信準備交與給他，誰知一點紅竟在半空中把信穿在劍上，要脅留香與他比個高低，才把信交出。留香大急，二人爭持著，不幸信件被劈成片片，一點紅看見留香的惋惜樣子，方知此信的重要，但懊悔也來不及了。 胡鐵花帶同李紅袖、宋甜兒往濟南路上，見高冠英落寞地迎面走來，眾關心他的去向，冠英羞慚的表示，他已無面目返如意莊，只希望亞男好自為之，繼續苦練武功，將來有所成就。 沈慧珊有意向楚留香透露，姬冰雁苦戀黑珍珠的心情，以暗示她對留香的傾慕，留香扮作不明她的意思，慧珊又氣又急，留香才坦言表示，他對她的情懷。慧珊嬌嗔地轉怒為喜。 白玉魔用迷魂術把黑珍珠擄去，給姬冰雁跟踪至，與白玉魔展開決鬥，白陰險地用催眠術指使黑珍珠去殺害姬冰雁，冰雁看著迷惘的黑珍珠，既痛苦又擔心。 留香走訪丐幫幫主南宮靈，南宮靈為難地表示：他無能為力幫忙搭救黑珍珠，因白玉魔早被逐出幫外，與丐幫全無關係。

第九集

胡鐵花帶著李紅袖、宋甜兒來到濟南，與楚留香在客棧內重逢，眾喜不自禁。突然，南宮靈出現在門口，冷冷地要楚留香把黑珍珠交出來。留香大方地讓他入屋搜索，但不果，走時，南宮靈對留香說：他懷疑黑珍珠是白玉魔的人，而且早日她曾打傷了丐幫的弟子。望著南宮靈離去的背影，留香暗思：黑珍珠要找南宮靈，莫非她父親曾留下消息，此行與丐幫有關？ 黑珍珠再次被白玉魔擄去，楚留香、姬冰雁等追至森林，留香喝問白玉魔為何三番四次－擄走黑珍珠？這與他爭做丐幫幫主是無關的。白玉魔不理會留香的問話,揮起狼牙棒向他襲擊，直把留香逼向死角，眼看無路可退，留香突掏出一畫卷招架，白愕然，好奇拾起一看，失聲道：這不是任慈的老婆？楚留香即恍然大悟，秋靈素原來嫁給任慈。此一線索，給留香帶來了希望。 丐幫分舵召開群英大會，南宮靈要求各弟子同心合力，堅決清理幫內叛賊白玉魔。行動的第一步就是要捉拿黑珍珠。眾弟子堅決支持，並分頭部署行動。

第十集

一點紅把黑珍珠從丐幫分舵救了出來，將她交給楚留香，冷然道，此是你的信，我還你了。說完，頭也不回，走了。黑珍珠望著一點紅的背影，嘖嘖稱奇。 楚留香直言道破黑珍珠的身世，從她衣上的飛駱駝就可證明她是沙漠之王札木合的子侄。黑珍珠屈服於留香的誠懇，終把信內容念出。留香聽了有些失望，他出神地想：「秋靈素？困境？想必和丐幫有關！」 為要知道秋靈素消息，留香決定找南宮靈打聽，臨行前拜託沈慧珊，兩日後到大明湖轉告蘇蓉蓉他的去向。並留下一玉瓶與慧珊作紀念。 丐幫的香堂裏，留香與南宮靈解釋，黑珍珠的行為只不過是要打探父親的蹤跡，而此舉又是與任夫人有關，為著夫人的安全，留香要求親自拜會她。南宮靈沒話可推搪，只好應承。 尼山道上，楚留香與南宮靈並肩而行，突然，白玉魔攔途跳出，阻止他們前往，南宮靈大怒，與之對打，沈慧珊跟蹤至，合力把白玉魔趕走。三人繼續前進，至一斷崖，石樑上盤坐著一武士，手持一把烏鞘長劍，留香已知此人來意不善。

第十一集

經過重重波折，楚留香終於見著神秘美人秋靈素，她堅決否認曾寄信給札木合等四人，只在臨別時，說了一句頗堪令人玩味的說話，似乎在暗示楚留香一些什麼。 蘇蓉蓉在大明湖被殺害的消息，令楚留香不能接受。他悲憤地走到大明湖，淚眼向湖心處凝望，蓉蓉扮作漁翁出現在他眼前，原來蓉蓉未死，她只是詐作中了暗器，掉下湖中喪生，以避過刺客的糾纏。留香激動地擁著她，並問及往神水宮收穫如何？蓉蓉搖頭，聲稱一無所得。 留香巧妙地撇開無花與南宮靈的酒約，與沈慧珊再訪秋靈素，途中又與白玉魔打鬥，白終不是對手，束手待斃。留香放他一馬，告誡他勿貪戀權力，好好地為丐幫做點正事。 秋靈素激動地述說往事：三年來，任慈雖名為幫主，但處處受制於人，苦不堪言。秋靈素為解救其困境，曾分別致書與札木合等四人，但想不到他們卻同時遇害，任慈明知南宮靈害了他，但對他卻份外的容忍，常說自己有份內疚，對不起南宮靈，所以就這樣付出了自己的生命。留香與慧珊對南宮靈的毒辣手段，為之髮指，誓為夫人報仇。 香最後要一睹夫人風采，秋靈素緩緩地揭開面紗，慧珊驚駭哇然大叫，而留香亦目瞪口呆。

第十二集

客棧內，窗外突然飛入暗器，胡鐵花、姬冰雁跳窗而出，不防蓉蓉已被神秘人擄去。黑珍珠正欲追出時，楚留香與沈慧珊回來，知悉事情後，沈斷言是南宮靈的所為，隨即衝動地說要往救蓉蓉，留香則冷靜制止她，謂不可輕舉妄動。 慧珊了解留香矛盾心情，知道他有更好的辦法解決此事。留香得有如此紅顏知己，心懷大慰。 但慧珊又擔心蓉蓉的安全，留香有自信的保證：只要一日不當眾揭穿南宮靈的面目，他是不敢動蓉蓉一根毫毛的。並吩咐慧珊留意丐幫的活動，可能有蓉蓉的消息。 留香僵伏房間裏，南宮靈飛身跳下，怨毒的用腳踢屍。突然，留香一躍而起，輕蔑他的卑鄙行為，南宮靈恨恨地表示非殺留香不可，因他所知太多。留香委婉勸導南宮靈，世間的仇怨無時或了，既然報了父仇，就該放棄一切，辭去幫主之職，退隱思過。南默然低頭。最後要求楚留香，若他萬一不幸，也要為他守秘。隨即，轉身欲走。此時胡鐵花、姬冰雁、黑珍珠已洞悉一切，齊齊圍著南宮靈，不准他走。南絕望地看著楚留香，留香心軟，示意鐵花等三人放走南宮靈，讓他去參加丐幫正位大典。

第十三集

典禮完畢，南宮靈乘眾不備，從袖中發出暗器刺向留香，留香怒喝南宮靈，不要逼他出手。可惜南宮靈冥頑不靈，著著向留香進攻，一點紅忽至，以劍直指向南，楚追問他幕後主謀是誰？ 南宮靈帶領留香至一酒樓廂房，輕鬆地倒酒喝，並謂神秘人不久將至。突然，南宮靈中毒倒地，留香大駭道：天一神水！南宮靈痛苦的嘶叫：他為何要害我？我與他有骨肉之親…… 南宮靈之死，楚留香的嫌疑最大，丐幫前輩戴獨行與二位護法來至客棧，聲言要留香跟他們返丐幫總部，留香為表清白，希望給時間找出真兇。 黑珍珠落在海南劍派手上，指定要與楚留香交換。留香情急之下，意欲往交涉，慧珊理智地上前勸阻，她分析道：若一日找不到真兇，就一日都有理說不清。現當務之急就是各人分頭去偵查兇手。楚感激地拉著慧珊的手，兩人深情注視，蓉蓉見此，惆悵不已。 姬冰雁力戰天鵬子的海南七極乾坤劍陣，眼看不支。就在此時，胡鐵花趕至，兩人奮勇力戰，終破陣而出。天鵬子允諾把黑珍珠交出，可惜黑珍珠卻中了毒針昏迷不醒，姬憐惜的看著她，六神無主。

第十四集

黑珍珠雖然被蓉蓉救回，但還未完全脫險，據說要飲用新鮮的紫色仙人掌汁才能解毒。這罕有的植物往那找呢？各人都想不出辦法來。姬冰雁沉重的說：在西域最高的山上會有。 深夜，留香獨自在天井對月嘆息，深為珍珠的安危擔心。蓉蓉寬慰她：珍珠雖然不幸，但在患難中得一知己，那已無憾了。若她如珍珠般遭遇，留香是否會在身邊陪伴著？留香被蓉蓉的大膽說話嚇驚，強笑以他言安慰，蓉蓉傷心掩面，奔回房去。沈慧珊在暗裏看到一切，感慨萬千。 姬冰雁陪同黑珍珠返老家治病去了，留香送走蓉蓉回到客店，胡鐵花即把街頭擺放天鷲子等五屍體的消息相告。慧珊意味到此事的嚴重，可能是一連串的陰謀。留香也認為兇手佈下陷阱，令幾位好友離他去，使留香孤立、無路可走。正在此時，門外一片嘈吵聲，冷秋魂、戴獨行及天鵬子帶領著一群人在客店前叫囂，指留香是殺人兇手，要他到快意堂接受武林中人公審。 留香從容地與他們解釋，他是無辜的，希望給予時間查出真兇。白玉魔混在人群中煽風點火，群情激動，上前拉扯留香。突然無花從天上飛下，喝令住手！黑珍珠雖然被蓉蓉救回，但還未完全脫險，據說要飲用新鮮的紫色仙人掌汁才能解毒。這罕有的植物往那找呢？各人都想不出辦法來。姬冰雁沉重的說：在西域最高的山上會有。

第十五集

楚留香與沈慧珊根據線索，來至三湘找著張十四前輩，從而打聽出天楓十四郎的往事，得知他曾帶著二小孩投宿張家，在與任慈比武前夕，天楓十四郎悲愴把女孩交給張撫養，而他自己則揹著另一男孩上山決鬥……聽說那女孩在十歲那年被神水宮人擄去。 留香懷疑利用神水殺害南宮靈的，就是他的姐姐陰姬。為探真相，留香與慧珊決冒險深入神水宮查究。二人至菩提庵外，向一名青衣女尼打探神水宮去處，突然，幾個白色的影子向他們襲擊，慧珊招架無從，竟失去知覺。 慧珊與留香被困密室，愁眉不展。二人摸索著找出暗門逃出，迎面走來一名中年宮女，楚誠懇的道明來意，請求代查南宮靈的姐姐是誰？宮女指引他們往找她的大師姐，那青衣女尼藏有神水宮人名冊。留香與慧珊喜極，忙不迭道謝！此時，宮女才正言表示：她是蓉蓉的姑媽。 深夜，留香他們用計取得神水宮名冊查看，可惜不果，正欲逃出，突然陰倩與南蘋出現，擋住去路。

第十六集

留香被丐幫擄去，鐵花返，慧珊心亂如麻，責鐵花不是，並商量挽救之法。 丐幫總舵內，天鵬子、冷秋魂等議論幫中已死各人喪命之因，多歸罪留香，並商定日期，處決留香。 戴獨行夜入囚室，欲從留香口中，探出神秘信件來歷與幫眾多人致死原因，鐵花孤身闖入，丐幫發覺，佈下殺狗陣對付。鐵花處境危殆，幸戴感其高義，縱之使去。 留香處決日期逼近，鐵花、慧珊為救留香，忽欲找尋錢麻子，但錢已退隱江湖，久未露面，鐵、慧乃合謀，遠赴錢所隱居的閩南，分別四出盜寶，留字壁上，大書錢麻子名字，引之出面追究。 捕頭、公差奉命往捕錢歸案，鐵花、慧珊暗隨。到得錢宅，錢竟又為人所殺，鐵、慧從錢身上追查線索願望又告落空。 鐵、慧又再折返濟南。神水宮派出南蘋到丐幫索取留香，且態度強硬，丐幫答允先使留香殘廢，為死難幫眾報仇，平息眾憤後，再將留香交與神水宮處辦。 三幫大會舉行之夜，慧珊不顧一切，闖入丐幫總部，對留香並非殺人真兇，有所陳述。屋頂上突來黑衣人，欲對慧珊不利，留香飛身撲救。

第十七集

慧珊為黑衣人所殺，留香欲救無從，痛恨交併，丐幫左長老亦出發言，指斥楚、慧勾結，要即處決留香，戴獨行仗義發言，丐幫即時內閧，楚激動下抱慧珊屍淒回歸客店，並在慧身上發現留書，對今後追查真兇事宜，有所提點。 蘇蓉蓉返回船上，神情落寞，紅袖、甜兒追問留香安危，蓉心事重重，交下文件鑰匙，即告離去。 留香依慧珊所示，趕往少林，南蘋與眾神水宮女苦苦纏鬥，幸遇姬冰雁，姬助鬥眾女，讓留香如期而行。 留香獨闖少林，得會高僧天峯，並晤無花。楚向天峯求證二十年前天楓十四郎到中土決鬥往事，天峯謂十四郎不只求勝，並有求死之心，因追朮十四郎如何攜子到中土尋妻及上少林挑戰因由。十四郎有心求死，故意以身擋掌，負傷後又留書而去，書中以長子囑託。後天峯遇任慈，才知十四郎死在幫主手上。 留香心中已漸有答案，乃獨與無花對談，直斥他是一連串事件的殺人兇手，並謂他是十四郎之子，其親弟即投入丐幫的南宮靈。無花為掩飾真相，曾毒殺親弟，無花老羞成怒，乃與留香決鬥，唯不敵，服毒倒下。 留香欲帶南蘋等往見無花倒臥之處，但忽瞬失所蹤。留香回船，又得報紅袖、甜兒被擄，大驚。

第十八集

李紅袖、宋甜兒被擄，留香讀信，驚悉為石觀音所為，即易裝趕往西域一行，並與鐵花、蓉蓉約定在西域會面。 鐵花、蓉蓉趕抵樓蘭，路中見盡不少高人，鐵入樓蘭館找舊相好「樓蘭之花」依愛沙，巧遇狼牙兄弟與河東雙煞因爭贜物展開劇鬥，後議定均分。鐵不願多管閒事，即離館，鳳飛煙誤鐵為留香，向之揮劍頻刺，惟未得逞。 鐵知贜物事有古怪，乃暗隨追蹤，在琵琶等人口中，知乃劫鏢車事。雙煞、狼牙兄弟果然劫鏢，得手後，一方即欲獨吞，雙煞伺的南天第一刀與鐵柺狂魔所殺，琵琶等人衝出，不敵幾殆，幸為鐵制服南天二人，把琵琶救回。 鐵花、蓉蓉同到姬家莊，門公擋駕，謂有訪客。原來樓蘭奸王派四人游說姬冰雁，出任要職，姬詐謂腿傷未癒，力辭，來人固請，黑珍珠等把四人擊敗，四人悻然而去。 鳳飛煙再找鐵花挑釁，不敵，並約期在密林再戰。鐵花、蓉蓉夜入姬家探秘，見琵琶與冰雁有所商議，二人顯係相識，令鐵花訝異。鐵如期往與鳯鬥，鳯不敵，但瞬即逸去。 鐵、蓉再入姬家探秘，只見奸王再派出文官游說冰雁，計又不售，鐵、蓉入見冰雁，求之即救紅袖等人，冰雁有意激鐵，故意推辭，鐵乃夜入姬家，巧施戲弄之計。

第十九集

鐵花引出黑珍珠，直言請之勸說姬冰雁幫忙尋人，黑乃直陳姬本身近亦遭遇麻煩，樓蘭奸王堅邀之出為大將軍，各人談說間，石駝、小潘及冰雁隨至，邀鐵回姖家莊暢談。 姬等一行回宅，門庭依舊，人面已非，門僕而府第被左丞相帶兵包圍，琵琶亦失所蹤，在大勢危急下，姬一面出與丞相虛與委蛇，鐵、黑則從宅後殺出，並找回琵琶。 鐵等三人至一破廟，與石觀音弟子曲容相遇，鐵之身分，並為曲所識破。 三人回姬宅，眾知此地不能久留，即決意一同深入西域。路上忽見鳳飛煙劫鏢，黑珍珠把鳳打敗，曲無容出手相救，為鐵所敗，遁走，歸向師傅石觀音請罪。 鳳再來挑戰，琵琶不敵，幾跌下懸崖，幸為鐵救回，蓉蓉亦隨至，三人乃陷身谷中，並遇鐵長老率領追襲，三人邊打邊退，又誤入銅長老禁地，此中有石像兩個，一為燕十三持劍像，一為三少爺謝曉峯手持彎刀像，琵琶不明二人底細，蓉蓉乃為之追述當年二人比劍往事。 至此，眾人已誤闖魔教境域，只好硬著頭皮解釋，冀免於難。

第二十集

鐵花、蓉蓉、琵琶誤闖無回谷的神殿禁地，眾武士將之包圍，谷主亦出參戰，不敵退走，三人左衝右突，再走入石室，見棺木而驚，苦思突圍之計。 三人被困，谷主與眾歡慶獲勝，並議定要把三人終身囚禁，由銅長老監視三人，但銅因酒誤事，被鐵花制服。鐵花並撞穿窂牆，三人再入神殿，谷主得報，但因此地乃屬禁地，谷主因嚴令谷眾在外包圍，靜觀其變，不得擅行闖入。 三人在殿中無意間發現石碑，碑文暗示出路所在，三人乃持此與谷主談判，謂當年率眾入谷者的遺訓，至令谷中人顯有誤會，以為有入無出，不能越谷一步，實則顯有出路，胡乘時進言，說出前來西域秘密，谷主信之，即以貴賓禮待。 鐵花與谷中人日漸熟稔，並日述谷外世界之美，令銅、鐵兩長老生外向之心。另一方面，金長老之子金元，與主之女丁小青熱戀，但遭谷主阻撓，亦生雙雙逃走之心。元並心生一計，向鐵花挑戰，希望獲勝，以顯一己之能，不幸落敗，元與小青乃留書出走。後又誤以為無出路，乃折返。 元與小青得銅、鐵長老告知，謂谷中實有出路，二人又欲逃離，金長老勸其子勿去，以免有違谷中規矩，元不受勸，並與青雙雙與父劇戰，但為父所傷。

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